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今年一至三季度,我国GDP同比增长0.6%,三季度实际同比增速回升至4.9%,较二季度提升1.7个百分点。同时,随着就业形势日趋稳定,居民收入逐步回升,国内人均国民总收入突破1万美元,中国经济已实质性进入服务业与消费复苏阶段。毛纺行业在国内宏观市场环境和三大需求带动下,呈现了良好的好转回升态势。相对于全球市场由于疫情反复的影响,国内市场形势与消费需求的发展,已经成为行业恢复与发展的最重要驱动力。

一、国内市场消费回升态势稳定,双十一消费带动产业链贯通

在扩大内需战略坚定实施的基础上,居民消费潜力不断释放,市场活力提升。三季度,最终消费支出对经济增长的贡献率大幅回升至34.9%,拉动经济增长1.7个百分点。管控措施的进一步放开以及暑期效应,使之前受控的聚集性、接触性的服务类消费需求加快回升步伐,国内服装零售市场跌幅从3月以来持续收窄(参见图1),其中,穿类商品网上零售额同比增长3.3%,限额以上单位服装等零售额同比跌幅收至12.4%,预期消费的持续修复,将支撑经济进一步增长。

图1    限额以上单位纺织服装零售额和穿类商品

网上零售额同比变化情况(%)

数据来源:国家统计局

国内消费市场稳定恢复,今年为期11天的双十一购物节刚刚落下帷幕。据初步统计,11月1~11日,天猫平台共销售4982亿,同比增长26%,京东平台销售金额2715亿元,同比增长32%。与往年相比,毛纺类产品在今年的购物节中,表现也比较亮眼,更多的消费者在搜索寻找毛纺产品,商家也更注重突出如纯羊毛、100%羊毛等体现产品品质的关键词。在这之中,也有众多毛纺企业积极投入国内大循环,打通国内产业链环节的身影。

二、毛纺生产跌幅稳定收窄,但不同产品情况有差异

一至三季度,毛纺主要产品的产量跌幅处于稳定收窄的区间,前9个月毛纱线累计产量13万吨,同比跌幅5.1%,累计产量跌幅从5月以来持续收窄(见图2)。同期毛织物累计产量2.2亿米,同比跌幅15.36%,也处于跌幅收窄的区间(见图2)。但是从月产量来看,毛纱线与毛织物产量情况不尽相同,毛纱线月产量已经达到并超过上年同期水平,而毛织物月产量仍明显低于上年同期水平(见图3、图4),说明毛纱线所代表的毛针织产品和毛织物所代表的毛梭织产品的生产形势有所差异。

图2    2020年毛纱线与毛织物累计产量

同比变化情况

资料来源:国家统计局


图3    2019~2020年毛纱线月产量变化情况

资料来源:国家统计局


图4    2019~2020年毛织物月产量变化情况

资料来源:国家统计局


三、毛纺运行规模恢复较快,但盈利能力和销售渠道仍待恢复
1、毛纺行业利润空间减少
截至三季度,规上毛纺企业累计营业收入923亿元,同比跌幅为8%,在总体收入规模上跌幅已经大大收窄。但是,规上企业的亏损面依然高达41%,平均利润率仅为1.2%,均较纺织业的平均水平有不小差距。整体来看,今年多数企业在经营上以维系生产和拓展市场为主,企业的利润空间受到挤压。可以看到,目前企业的利润情况,已远低于三年前的水平(见图5)。


图5    规模以上毛纺企业利润率变化情况


资料来源:国家统计局

2、毛纺产品的销售渠道仍待进一步恢复
前三季度规上企业的库存有所减少,但是产成品库存同比增长了8.3%,产成品周转率5.5次/年,较上年下滑了13.3%。同期,出口交货值下滑37.8%,较上年同期下滑了42个百分点。一方面是企业减少了原辅料等的购入,另一方面,企业生产出的产品销售较慢,销售周期变长,销售渠道仍待进一步畅通。

四、原料成本下滑,天然纤维用量复苏滞后
1~9月,羊毛进口量为16.8万吨,同比下跌25.4%,结合来看,截至目前,天然纤维在毛纺产品中使用的比例可能受到影响,羊毛原料的消费量恢复慢于毛纺产品生产的恢复。这也体现在原料的价格上,前三季度羊毛进口金额12.9亿美元,同比下跌34.8%。其中,含脂毛进口量14万吨,同比下跌14.7%,洗净毛进口量2.5万吨,同比下跌49%。

五、毛纺产品全球消费市场加剧下滑
今年以来,国际形势变化莫测,疫情的反复,贸易的隔断,社会经济的下挫,对曾以出口市场为重要市场的毛纺行业承受更大的压力。

全球消费市场都经历了衰退,一至三季度毛纺产品主要消费市场进口毛纺产品的总规模跌幅进一步下滑,美、日毛纺产品进口量同比分别下跌了43%和31%,较1~7月进口跌幅加大了2和3个百分点;1~7月欧盟毛纺产品进口量同比下路31%,跌幅也较1~5月加大了7个百分点。中国的毛纺产品在这几个主要市场上的占比基本维持上年水平,可以看出,毛纺的全球消费市场依然处于下滑区间。

根据中国海关数据,1~9月,毛纺原料及制品出口总额为95.8亿,跌幅为25.2%, 7月以来月出口额呈逐月上升(见图6)。从出口产品看,毛针织服装出口情况呈现了较快恢复,出口量跌幅25%,较上半年回调22个百分点。
图6   2020年毛纺原料及制品逐月出口额变化情况

资料来源:中国海关


综    述

下半年来,由于国内疫情防控得力,复工复产持续加速推进,生产超出预期。毛纺企业开拓客户和市场,特别在国内市场拓展方面,生产和销售都有所恢复,但从行业整体上看,世界各国经济的复苏与其疫情防控效果有很强的关联性,外向型企业依然受全球消费市场重挫的影响,全行业平均利润较低,很多企业依然处于亏损的阴影下。

未来世界经济的复苏将是一个漫长、不均衡且充满不确定性的过程,毛纺行业拥有相对较长、涉及更多环节的产业链,从羊毛生产到制作成最终产品,需要更长的周期,价值传导速度相对较慢。因此我们更需要关注和维护产业链的完整性、供应链的安全性,进而确保价值有效传导,产业有序健康发展。

(注:原创文章,仅供参考。引用和转载必须注明出处和本文链接!)



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